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券商行业周报:102家券商38项实力排名出炉 - 知乎
券商行业周报:102家券商38项实力排名出炉 - 知乎切换模式写文章登录/注册券商行业周报:102家券商38项实力排名出炉道乐科技专注“资产管理及财富管理行业数字化营销”研究一、行业动态● 102家券商38项实力排名出炉:多个加分指标水落石出,代理金融产品收入、IT投入占比等“新锐”指标争夺激烈财联社 2021/06/186月18日,中证协发布2020年度证券公司经营业绩排名情况,在公布总资产、净资产、营收、净利、净资产收益率等重要财务指标外,也公布了证券公司投行业务、经纪业务、信息系统的投入、信息技术人员薪酬以及境外子公司业务占营业收入比例等排名,共涉及38项指标排名。资产规模:中信、华泰、国君、海通等多家券商交替领跑根据中证协数据,截至2020年末,行业总资产8.78万亿元,净资产2.23万亿元,分别较上年末增长22.32%、14.02%;行业净资本1.80万亿元,较上年末增长11.80%。其中,总资产排名前十的分别是中信证券(8103亿)、华泰证券(5377亿)、国泰君安(5344亿)、招商证券(4605亿)、申万宏源(4083亿)、海通证券(4036亿)、广发证券(4026亿)、银河证券(3842亿)、中金公司(3701亿)、中信建投(3431亿)。在净资本排名方面,排名前十的分别是国泰君安(1048亿)、中信证券(1036亿)、海通证券(932亿)、华泰证券(856亿)、银河证券(748亿)、申万宏源(742亿)、广发证券(714亿)、中信建投(650亿)、招商证券(650亿)、国信证券(629亿)。净资产排名前十的券商分别是中信证券(1577亿)、海通证券(1396亿)、国泰君安(1339亿)、华泰证券(1205亿)、招商证券(1012亿)、广发证券(906亿)、国信证券(796亿)、银河证券(789亿)、申万宏源(789亿)、中信建投(653亿)。行业盈利能力:4家券商营收超200亿,5家券商净利超100亿2020年度证券行业业绩持续改善,达到最近3年最高水平,全行业实现营业收入4398.15亿元,同比增长24.93%;实现净利润1707.78亿元,同比增长39.20%。2020证券行业净资产收益率为7.82%,较上年提高了1.58个百分点,行业整体盈利能力继续增强。其中,营收排名前十的券商分别是中信证券(341亿)、国泰君安(241亿)、华泰证券(212亿)、中信建投(202亿)、招商证券(191亿)、海通证券(183亿)、广发证券(181亿)、申万宏源(173亿)、国信证券(163亿)、中金公司(157亿)。净利排名前十的券商分别是中信证券(149亿)、国泰君安(111亿)、海通证券(109亿)、华泰证券(108亿)、广发证券(100亿)、中信建投(95亿)、招商证券(95亿)、申万宏源(79亿)、银河证券(72亿)、中金公司(72亿)。净资产收益率:东方财富、中信建投、华林位居前三在净资产收益率方面,排名前十的分别是东方财富(15.46%)、中信建投(15.30%)、华林证券(14.31%)、华鑫证券(13.74%)、中金公司(12.02%)、东莞证券(11.61%)、兴业证券(11.10%)、广发证券(10.60%)、财通证券(10.23%)、红塔证券(10.17%)。投行业务收入:中信证券、中信建投形成明显领跑态势中证协数据显示,2020年度证券行业投行业务收入达到670.67亿元,同比增长39.76%,占营业收入比例达15.25%。2020年度证券公司实现股票主承销佣金收入268.52亿元,同比增长115.25%,债券主承销佣金收入252.44亿元,同比增加24.76%,行业服务实体经济直接融资能力进一步提升。投行业务收入方面,中信证券与中信建投收入相差不大,其它头部券商与二者形成明显收入差距。其中,排名前十的券商分别为中信建投(57.46亿)、中信证券(57.02亿)、中金公司(41.42亿)、海通证券(35.37亿)、华泰证券(32.39亿)、国泰君安(32.34亿)、招商证券(20.83亿)、光大证券(19.50亿)、国信证券(18.47亿)、国金证券(16.57亿)。经纪业务收入:中信、国君、招商领先,8家券商收入超50亿在经纪业务收入排名方面,排名前十的分别是中信证券(88亿)、国泰君安(77亿)、招商证券(62亿)、国信证券(61亿)、广发证券(60亿)、银河证券(58亿)、华泰证券(58亿)、申万宏源(50亿)、中信建投(44亿)、海通证券(43亿)。中证协数据显示,2020年证券行业持续发力财富管理业务转型,实现经纪业务收入1279.47亿元,同比增长54.82%。同时,实现代理销售金融产品收入125.72亿元,同比增长188.63%;实现投资咨询业务收入46.77亿元,同比增长24.01%。客户证券资产规模达61.17万亿元,同比增长37.67%。2020年证券行业代理机构客户买卖证券交易金额达464.37万亿元,同比增长557.65%。在代理销售金融产品业务、证券投资咨询业务、服务机构客户交易等领域,部分中小证券公司表现突出,行业差异化发展、特色化经营初见成效,持续提升服务居民财富管理能力取得良好进展。代销金融产品收入:中信证券20亿位居第一在代销金融产品收入排名方面,排名前十的分别是中信证券(20亿)、国泰君安(9.3亿)、中金公司(7.5亿)、国信证券(7.1亿)、广发证券(6.3亿)、招商证券(5.9亿)、中信建投(5.7亿)、兴业证券(5.3亿)、华泰证券(4.8亿)、银河证券(4.2亿)。排在十一到十五名的分别是东方证券(3.9亿)、安信证券(3.8亿)、方正证券(3.2亿)、长江证券(3亿)、华创证券(2.6亿)。值得注意的是,该指标代理销售金融产品收入=代理销售金融产品净收入;该指标中位数为3202万元,中位数以上的为排名前45位的公司;此项排名适用于2021年证券公司分类评价工作。哪些券商IT投入占比获加分中证协数据显示,证券公司信息技术投入指标发布以来,证券行业对信息科技重视程度不断增强,行业信息技术投入逐年增长。2020年全行业信息技术投入金额262.87亿元,同比增长21.31%,占2019年度营业收入的7.47%。2017年至今证券行业在信息技术领域累计投入达845亿元,行业持续加大信息技术领域的投入为行业数字化转型和高质量发展奠定坚实基础。在信息系统投入排名方面,华泰证券(19亿)、国泰君安(14亿)、中信证券(14亿)、招商证券(10亿)、海通证券(9.6亿)、中金公司(9.5亿)、广发证券(9.4亿)、中信建投(8.2亿)、国信证券(8.1亿)、平安证券(8亿)。在信息技术投入排名占营收比例前十方面,分别是东方财富、平安证券、中泰证券、华泰证券、东方证券、安信证券、财通证券、中金公司、东吴证券、国金证券。证券公司信息技术投入指标发布以来,证券行业对信息科技重视程度不断增强。其中,信息技术投入评价方式也被优化。将“信息系统建设投入排名”绝对数指标,调整为“证券公司信息技术投入金额位于行业平均数以上,且投入金额占营业收入的比例位于行业前5名、前10名、前20名的,分别加2分、1分、0.5分”,以更好地体现证券公司对信息技术投入的重视程度。资管业务:东方证券力压头部券商,位列资管收入榜首资管业务收入榜单与其它业务榜单有显著不同,资产规模并不大的东方证券居行业资管业务收入第一,中信证券、华泰证券等诸多头部券商在该业务上只能屈居其后。具体来看,资管业务收入排名前十的券商分别为东方证券(23.65亿)、中信证券(19.39亿)、华泰证券(19.07亿)、国泰君安(15.69亿)、光大证券(13.55亿)、海通证券(13.25亿)、广发证券(11.88亿)、申万宏源(11.83亿)、财通证券(11.25亿)、中金公司(10.27亿)。海外业务:海通证券四分之一收入来自海外近年来,海外业务成为券商重要创新业务之一,哪家券商重点推海外业务,通过境外子公司证券业务收入占营业收入比例可一览无余。境外子公司证券业务收入占营业收入比例排名前十的券商分别为海通证券(25.46%)、中金公司(21.21%)、华泰证券(12.52%)、中信证券(9.71%)、国泰君安(9.62%)、信达证券(7.91%)、银河证券(6.81%)、国元证券(5.67%)、天风证券(5.25%)、中泰证券(4.76%)。从上述前十券商中可以发现,多家中小券商闯入常年头部券商前十榜单之列,如信达证券、国元证券、天风证券、中泰证券,由此可以发现中小券商海外业务“野心”不小。投资收入:中信证券投资收入过百亿近年来,自营业务愈来愈成为券商提升ROE以及营收水平的重要子业务。证券投资收入排名前十的券商为中信证券(108.54亿)、中信建投(76.97亿)、华泰证券(65.98亿)、中金公司(57.57亿)、招商证券(54.76亿)、申万宏源(53.11亿)、国泰君安(51.71亿)、海通证券(46.31亿)、东方证券(41.83亿)、银河证券(36.94亿)。托管市值排名:中信、中信建投、申万宏源位列前三代买收入排名:国信、国泰君安、银河居前三原文链接● 又是鸿蒙搅动!首批2家券商率先推出鸿蒙原子化服务,国泰君安与兴业证券各有何打法财联社2021/06/23首批2家券商率先推出鸿蒙原子化服务,在鸿蒙生态布局中再下一城。6月25日,国泰君安上线了HarmonyOS原子化服务,一次推出“君弘Lite”、“开户”两个原子化服务卡片。同在6月25日,兴业证券官宣也发布鸿蒙生态服务卡片“优理宝”。除了上述两家券商,据安信证券互联网金融相关人士透露,目前安信证券正加速手机鸿蒙原子化服务开发进程,预计将于近期上线。此外,招商银行、中国银行等金融机构此前也官宣上线鸿蒙原子化服务,积极布局开放银行场景新生态。6月2日,华为正式发布鸿蒙Harmony OS 2.0操作系统,多家券商第一时间官宣自家APP全面兼容鸿蒙。据了解,推出原子化服务为接入鸿蒙生态的形式之一,而鸿蒙原子化服务具备免安装、轻量化的特性,其载体为卡片,在服务中心可以轻松获取、随时分享,无需下载、安装。国泰君安一次推出两个原子化服务卡片6月25日,国泰君安上线了HarmonyOS原子化服务,这是国泰君安加入鸿蒙生态后,基于HarmonyOS开发的第一个证券类型的原子化服务。据介绍,与华为HarmonyOS团队沟通技术实现方案,从产品设计到开发测试,国泰君安耗时仅3天。国泰君安HarmonyOS原子化服务以覆盖投资理财场景为目标,一次推出“君弘Lite”、“开户”两个原子化服务卡片。投资者只需在搭载HarmonyOS 2的手机服务中心搜索“国泰君安”原子化服务卡片,可以添加到“我的服务”或手机桌面,点击相应卡片便可一键查看全球实时行情、免安装完成快速开户。除了接入鸿蒙生态,国泰君安已与华为基于“联合创新实验室”,在云数据中心、低延时网络技术、5G通讯和智慧网点等多方面开展联合创新。与此同时,国泰君安正加快数字化转型,积极拥抱金融科技,构建共建共治共享的数字化财富管理生态,在行业中首倡“开放证券”,携手各类科技公司实现合作共赢。未来,公司还将通过开展跨行业的业务场景融合、数据价值共享、技术能力互补等合作相互赋能,实现生态共赢。兴业证券推出“优理宝”鸿蒙服务卡片同是6月25日,兴业证券业官宣发布鸿蒙生态首个券商服务卡片“优理宝”,用户无需下载APP,直接通过服务卡片即可进入,卡片中已上线今日新股、猜股小猫小游戏、玩转优理宝等功能。在华为鸿蒙系统桌面,左下角向斜上方滑动即可打开服务卡片页面,可通过“发现”-“金融理财”栏目直达“优理宝”,也可通过搜索框输入关键词的方式进入。据介绍,长期以来兴业证券与华为生态保持着深度合作。自鸿蒙生态发布以来,兴业证券陆续以“支持华为鸿蒙系统、华为账号一键登录、快通知服务和推出鸿蒙系统服务卡片”的方式率先布局,开拓了证券服务新触点,从而布局鸿蒙金融科技生态。招行和中行已抢先上线6月2日,华为正式发布鸿蒙Harmony OS 2.0操作系统,多家券商第一时间官宣自家APP全面兼容鸿蒙。“卡片型”轻应用成为了各类应用在鸿蒙生态中更便捷的呈现形式,是继微信小程序后又一个“基于系统层面”的轻应用尝试。简单来说,鸿蒙生态搭载的“服务卡片”就是其全场景操作系统的一个重要载体。据悉,鸿蒙原子化服务具备免安装、轻量化的特性,卡片是其载体,在服务中心可以轻松获取、随时分享,无需下载、安装,一步到位获取各种服务。此外,卡片内容实时更新,只需一瞥即可获取所需信息,省去了打开 App 的时间。除国泰君安和兴业证券,此前已有招商银行、中国银行等机构也官宣上线鸿蒙原子化服务。 此外,据安信证券互联网金融相关人士透露,目前安信证券正加速手机鸿蒙原子化服务开发进程,预计将于近期上线。据招行介绍,用户点击“财富直击”的卡片,即可迅速了解招商银行App近期的热门理财产品,最新投资工具和财富运营活动。点击详情卡片,还可唤起招商银行App了解具体产品信息,进而完成产品购买。中行方面,通过 HarmonyOS 的服务中心搜索,即可快速进入“中银外币现钞预约”程序进行预约,更便捷地获取超过 20 种外币的现钞预约服务,省去应用下载安装、用户注册等步骤,大大简化了业务办理流程。原文链接● 59家券商聘任CIO已成券业“标配”,券商IT投入秀肌肉,东财与平安连续两年占比前二,中泰华泰跃升财联社2021/06/23随着数字化转型不断深入,证券行业对信息技术的重视程度与日俱增。记者全面整理年报及公开资料,统计来看,目前已有59家券商设立首席信息官,是去年同期的2倍。首席信息官的平均年龄超过50岁,最年轻仅38岁。除了资历深厚,高学历也是普遍现象,硕士和博士人数占比近七成。根据已披露数据,28位首席信息官平均薪酬(税前)为240.65万元,25人年薪超百万,中信证券宋群力凭借632.78万元占排在收入榜榜首。据行业人士透露,目前已有券商CIO年薪超千万。对首席信息官高度重视的同时,各家券商在信息技术投入上也比拼激烈。据中证协最新发布,信息技术投入排名上,其中华泰证券以19.47亿元高居榜首,国泰君安13.98亿元排名第二,中信证券13.74亿元紧随其后。从信息技术投入占营收比例排名来看,前十名分别是东方财富(17.43%)、平安证券(11.56%)、中泰证券(11.08%)、华泰证券(10.98%)、东方证券(9.41%)、安信证券(8.90%)、财通证券(8.85%)、中金公司(8.75%)、东吴证券(8.60%)和国金证券(8.45%)。值得回顾的是,自2020年起,监管优化信息技术投入评价方式。将“信息系统建设投入排名”绝对数指标,调整为“证券公司信息技术投入金额位于行业平均数以上,且投入金额占营业收入的比例位于行业前5名、前10名、前20名的,分别加2分、1分、0.5分”,以更好地体现证券公司对信息技术投入的重视程度。东方财富与平安证券已连续两年投入占营收比重排名前二。高学历、资历深,身兼数职者常见据财联社记者统计,至少已有59家券商设立了首席信息官。其中36家券商(剔除重复者)公布了首席信息官的年龄信息,基本处于30-60岁年龄段,其中50-59岁年龄段的首席信息官人数最多,有25人,占比近七成,40-49岁有10人,30-39岁年龄段仅1人。36位CIO的平均年龄为51.5岁,总体资历颇深。其中,最年轻的首席信息官为华林证券雷杰,仅38岁;东北证券王安民、财达证券常平、西南证券林林均为59岁。学历方面,50位首席信息官(剔除重复和未披露情况)均为本科及以上,其中硕士和博士成主流,分别为21人和13人,二者总数占比近七成;本科15人;博士后1人,为海通证券首席信息官毛宇星。值得注意的是,首席信息官往往也身兼多职。35家券商中(剔除未披露情况),20家的首席信息官同时兼任本公司其他职务,占比近六成,兼任的职位多为副总裁、副总经理、首席风险官、首席运营官等。从任职起始时间看,33家券商(剔除未披露情况)首席信息官任职时间多为2019年后,在此前就任职的仅有4人,分别是华西证券祖强(2008年)、海通证券毛宇星(2016年)、中信证券宋群力(2017年)、国盛证券姜飞。具体来看,有17人任职时间为2019年,且集中在当年6月前后;2020年任职的有9人,2021年仅3人。《证券基金经营机构信息技术管理办法》于2019年6月1日起施行,根据规定,首席信息官的任职条件包括:从事信息技术相关工作10年以上,其中证券、基金行业信息技术相关工作年限不少于3年;或者在证券监管机构、证券基金业自律组织任职8年以上;最近3年未被金融监管机构实施行政处罚或采取重大行政监管措施。记者梳理首席信息官简历发现,34家券商中(剔除未披露情况),有30家的首席信息官符合“具备信息技术相关专业背景和任职经历”条件,占比近九成。加速招兵买马,首席信息官招聘进行时作为信息技术部门的核心人物,首席信息官相关人事的调整也牵动行业神经。3月2日,中泰证券公告称,公司董事会收到首席信息官程龙的书面辞职报告,程龙因个人原因,申请辞去公司首席信息官职务;张勇为公司新任首席信息官。程龙已于今年3月出任中金公司CIO。近日,华林证券高管变动同样在业内激起水花,其中也涉及首席信息官。6月15日,华林证券公告称,聘任雷杰出任公司合规总监。一边是离职履新,另一边则是加速招兵买马。证券业协会官网显示,2021年来,长城证券和爱建证券先后发布了公开招聘首席信息官的公告。值得注意的是,长城证券招聘周期已接近半年——其公告发布时间为1月13日,但截至发稿,公司尚未披露新任首席信息官的相关公告。首席信息官一将难求或与其任职要求相对严苛有关。金融科技布局各有千秋信息技术重金投入背后,各家券商金融科技的布局也逐渐清晰。在信息技术投入占营收比例上,东方财富连续两年保持行业第一,或与其公司的定位有关。近期,东方财富董事长其实在一次调研会议上表示,东方财富本质上是互联网公司,和券商完全不一样,公司的对手不是陆金所,而是蚂蚁和腾讯。在科技赋能上,东方财富表示未来将进一步加强研发科技投入,不断构建和完善互联网财富管理生态圈建设。同时进一步加强智能化等方面的投入,推动核心海量数据库的升级、优化和完善工作,实现底层海量数据的共享覆盖并提升数据处理和响应能力,2020年国泰君安信息技术投入为13.98亿元,仅次于华泰证券。数字化转型一直是国泰君安的重要战略安排。首席信息官俞枫表示,2021年是公司全面数字化转型新阶段,将通过信息技术打造转型底座,以“数字国君”和“开放证券”双轮驱动推动公司的全面数字化转型,推进公司业务流程和经营模式的变革,以实现公司的高质量创新发展。广发证券近年在信息技术投入一直处于行业第一梯队,对于未来金融科技发展愿景,首席信息官辛治运表示,将以科技创新引领金融业务革新,提升各项现有业务的市场竞争力,同时加大科技研发投入,保持公司信息技术水平领先及各部门信息化程度领先。力争“五年内全面实现数字化,部分实现自动化,探索尝试智能化。”申万宏源首席信息官谢晨也透露了公司金融科技发展目标,到2023年,实现数字化全覆盖,使公司金融科技达到行业头部券商一流水平。在机构综合金融服务、国际化跨境业务、互联网线上展业等系统建设以及数据治理方面达到业内领先目标。自2009年起,兴业证券将信息技术作为三大核心战略投入之一。近日,兴业证券首席信息官李予涛也谈到了公司金融科技未来的发力点,重点建设“三大生态,三项能力”,包括:财富管理生态、机构服务生态、金融科技生态,以及建设“数智化基础支撑能力、数智化风险管理能力、数智化运营能力”。原文链接二、重点券商跟踪● 哪家券商“最会卖”?券业产品代销收入暴增2倍首次破百亿,中信20亿连续六年第一,国君跃升9位居第二财联社 2021/06/24代销金融产品收入是券商新的业务增长点,也是财富管理的重要抓手。2020年,90家券商的代销金融产品总收入暴增189%至125.7亿元,首次突破百亿规模,占代买总收入的35%,同比上年增加了20个百分点。产品代销业务“狂奔”,未来随着巨量资金的持续入市,券商代销收入有着巨大的想象空间。目前,产品代销业务的行业集中度不高, 2020年前十名券商的代销收入总和为76.02亿元,市场份额60%,与过去五年相差不大,代销业务近几年仍存在巨大的机遇,中小券商或存在“弯道超车”的可能。具体到各家券商,中信证券2020年代销收入达20亿,连续六年雄踞行业第一。国泰君安同比增长超6倍,实现了9.34亿元代销收入,跻身行业第二。中金公司、国信证券、广发证券稳居行业前五。从增幅来看,华创证券2020年代销收入同比暴增超33倍,增幅位居前20家券商之首。财联社记者统计了前50家券商的代销收入在经纪收入中的占比。华创证券以31%排名第一,其次是中信证券、瑞银证券、兴业证券,比重均超过两成。这50家券商中,代销收入占经纪收入的中位数为8.5%;前20家的中位数为13%;前10家的中位数为18%。代销业务狂奔,2020年收入增长近2倍6月18日,证券业协会公布了《2020年证券公司经营业绩排名情况》,券商各项业务数据揭下面纱。代销金融产品收入(以下简称“代销收入”)是券商的新的业务增长点,也是财富管理的重要抓手。单从数据看,全行业90家券商2020年代销总收入125.72亿元,占代买总收入(361.31亿元)的35%,这个数据比上一年增加了20个百分点。代销收入剧烈增长,与代买收入相比肩的局面或不久可期。从历年数据看,代销收入2020年的增速十分“夸张”。自证券业协会从2015年开始统计券商代销收入起,券商代销总收入长期低迷,5年内几乎维持在40亿的规模。直到2020年首次突破百亿,并实现188.63%的收入增幅。这场代销收入的暴增,是具备普遍性的。2020年,代销收入的中位数是3202万元,同比上年增长204%,略微超过行业总收入的增幅。从近五年来看,代销收入中位数一度同比下滑,除了2020年外,历年增幅从来没有超过50%。代销收入“狂奔”的背后,是资管时代、权益时代的一个缩影。随着养老资金、机构资金、居民理财资金等巨量资金的持续入市,券商代销收入有着巨大的想象空间。代销金融产品业务仍是券商财富管理实现弯道超车的重要领域。目前,这一业务刚开始发力,行业集中度不高,马太效应不明显。2020年,前十名券商的代销收入总和为76.02亿元,市场占有率60%。在过去六年间,这一比重一直在60%上下起伏,甚至趋势向下。中信证券一直占据行业第一,随着市场总蛋糕的做大,中信的市场份额不升反降。2020年,中信的市占率仅为15.91%,创六年来最低,与2017年的高点相差7个百分点。国泰君安暴增6倍跻身第二,前五券商四位元老具体到每家券商,中信证券仍牢牢占据行业第一,2020年实现代销收入20亿元,市场份额15.91%。前五席位中,还有国泰君安、中金公司、国信证券、广发证券,代销收入分别为9.34亿元、7.51亿元、7.08亿元、6.26亿元。前五席位中有四位元老,国泰君安是新晋者,同比增幅超过6倍,排名提升9位,跻身行业第二;受此影响,中金公司、国信证券排名均下滑一位。其中,中信证券、中金公司的增幅仅超过一倍,国信证券、广发证券的增幅则超过2倍。除了这五家券商外,前20家券商中,华创证券代销收入同比暴增超33倍,从2019年的762万元快速增长至2.6亿元,排名第15位,同比2019年提升了39位;此外,东方证券、方正证券的排名上升明显,分别实现代销收入3.9亿元、3.21亿元,同比增幅269%、334%,排名行业第11位、第13位,同比2019年提升了4位、5位。也有不少券商排名下滑。银河证券从2018年的第2位下滑至2020年的第10位;申万宏源从2018年的第13位下滑至2020年的第18位。相比于2019年的榜单,兴业证券、平安证券、国金证券的排名下滑了至少4位。但是,兴业证券、银河证券、申万宏源均同比实现了超一倍的增长,2020年分别实现代销收入5.33亿元、4.16亿元、2.21亿元,但收入增速仍然不及前二十家券商的平均水平。总的来看,2020年前20家券商(除华创证券外)的同比增幅平均值为212%,中位数为180%。华创证券代销收入占比31%居首位代销收入在经纪收入中的占比,一定程度上体现了券商对代销业务的重视程度、财富管理成功转型的有效性。财联社记者统计了前50家券商的代销收入在经纪收入中的占比。华创证券以31%排名第一,其次是中信证券、瑞银证券、兴业证券,比重分别为23%、21%、20%,均超过两成。比重排名第五至第十的,分别是东方证券(19%)、中金公司(18%)、浙商证券(16%)、大同证券(14%)、开源证券(14%)、安信证券(13%)。这50家券商中,代销收入占经纪收入的平均值为9.8%,中位数为8.5%。前20家券商代销收入占比的中位数为13%,前10家代销收入占比的中位数为18%。非货保有排名与代销排名高度相似今年,中基协公布了一季度代销机构(包括银行、券商、三方、保险)的公募基金保有量排名,这两个指标分别是权益(股票+混合)公募保有量、非货公募保有量。非货公募保有量排名与代销收入排名具有高度相似性。但有两家除外,国泰君安、中金公司2020年的代销收入排名行业第二、三位,但在证券公司的非货公募保有排名中,仅排名第13位、第16位。值得注意的是,非货公募保有规模仅针对排除货币基金的公募基金,并不包含私募、券商资管等产品。业内人士表示,中金公司(中金财富)主做高净值客户及私募机构,因此非货公募保有规模榜单低估了中金公司的真实水平。国泰君安的情况则比较特殊。有券商人士告诉财联社记者,“有业界人士称,国泰君安大量的代销收入在子公司项下,这在非货公募保有规模中统计不到。”国泰君安的资管规模位居行业第二。根据私募排排网数据,今年一季度,仅有2家券商资管月均管理规模超5000亿元,分别是中信证券和国泰君安。资管产品的销售规模也不容忽视,这也不会统计在非货公募保有规模中。总得来说,相比于非货公募保有规模排名,券商代销金融产品收入由于包含公募、私募产品,相比之下范围更广,更能整体体现券商真实的代销水平。原文链接三、大家之谈● 兴业证券CIO李予涛:打造开放融合的金融科技新生态,重点建设“三大生态+三项能力”财联社 2021/06/236月23日,兴业证券主承办的科技创新赋能资本市场发展论坛在福州举办,来自监管部门、交易所、金融机构、互联网公司和金融科技公司等数十家单位参会,共话金融科技前沿话题。兴业证券自2009年起就将信息技术作为公司的三大核心战略投入之一,多年来始终将科技置于集团战略的高度,不断加大对科技的投入力度,以融合、牵引业务为方向,切实推动科技对集团业务发展与经营管理的全面赋能,助力集团一体化发展。论坛上,兴业证券首席信息官李予涛以“数智引领,生态创享”为题发表主旨演讲。李予涛表示,当前,券商面临的同质化竞争和跨界竞争日益激烈,马太效应显著。在这样的竞争格局之下,券商需要结合自身资源禀赋,充分发挥专业化优势。大型券商向全能型发展,中小券商则需找准自身客群和定位争取错位竞争,利用金融科技提升核心竞争力。李予涛认为,金融科技在券商业务新赛道上将起到决定性作用。轻资本业务,例如财富管理、投资银行、资产管理、研究服务和交易、托管等,急需金融科技提升服务水平;重资本业务,例如两融、做市、自营投资、资本中介等,急需金融科技提升定价风控等核心专业实力;国际业务需要金融科技提升跨境联动等服务。李予涛介绍,兴业证券将打造开放融合的金融科技新生态,重点建设“三大生态,三项能力”。一是,财富管理生态。通过“内联外合”建设互联网运营和生态阵地,重塑、完善用户运营和用户体验管理体系,形成行业示范效应。二是,机构服务生态。重点打造“五位一体”投资机构服务,利用金融科技整合集团交易、托管、研究和子公司等各项业务资源和服务能力,站在集团高度实现机构客户信息的综合利用,为机构客户提供全业务价值链综合金融服务,全面提升面向投资类机构客户的集团综合服务能力,构建超融合服务业态。三是,金融科技生态。积极投身行业云数链的建设和应用,借助外部企业、工商、信用、资讯等权威数据优化集团数据生态。兴业证券和深交所、上交所合作搭建行业链并推动在区域股权市场、存证、资管ABS等应用场景落地试点。于2020年10月成功对接深交所区块链,完成“优理宝APP非现场开户存证”、“海交所交易记录存证”两大应用场景的开发测试,成功将非现场开户的合同ID、合同Hash值、用户ID、存证时间,以及区域股权市场交易记录的关键要素上链。同时与上交所区块链对接,兴业证券受邀成为上证链治理委员会成员。此外,兴业证券将以建设“数智化基础支撑能力、数智化风险管理能力、数智化运营能力”三大能力为核心竞争力底座,为公司建设一流证券金融集团保驾护航。原文链接——————————————————————————————经 纪 财 富 周 报 检 索 范 围 说 明免责声明以上数据均来自平台公开数据,因统计时间不同,数据会略有差异,我们力求客观公正使用网络工具,但对数据的准确性和完整性不作任何保证,文章中的信息或所表达的意见仅供参考。如数据有遗漏或有任何需求,请联系我们。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处发布于 2021-06-29 10:31证券招商证券国泰君安赞同 18添加评论分享喜欢收藏申请
国内哪家证券公司发展的比较好?各大证券公司排名如何? - 知乎
国内哪家证券公司发展的比较好?各大证券公司排名如何? - 知乎首页知乎知学堂发现等你来答切换模式登录/注册中国证券公司国内哪家证券公司发展的比较好?各大证券公司排名如何?关注者1,483被浏览3,172,130关注问题写回答邀请回答好问题 25添加评论分享46 个回答默认排序黄简单证券数据分析师 关注利益相关,不请自来。本人就职于魔都券商总部,从事战略企划、策略分析及数字化转型相关工作,对券商行业有一定的认知。券商排名有点类似于高校排名,很难面面俱到,说复杂也复杂,说简单也简单。我比较关心的是:券商规模和券商特色,下面会围绕这个两个点详细展开。(PS. 本文数据来源东财choice(公司财报版),和证券协会的排名略有差别,权且作为一个参考,我同步把协会的数据附上来,大家感兴趣也可以看看。中国证券业协会发布2020年证券公司经营业绩排名情况 -中国证券业协会)目录1、券商规模排名2、券商业务特色3、求职建议4、附表数据一、券商规模排名 证券业协会显示,截至2020年底,我国共有证券公司138家(包含证券分公司及投行、资管子公司等),一个自然的想法就是对这些券商做一个排名。券商排名最核心的是券商总资产规模,其他指标如总资产、净资产、营业收入、利润、券商评级等指标,都与其强相关。毕竟一个有钱的公司,其赚钱能力和社会评级都不会很差。券商排名相关指标总资产排名前30的,净资产、营业收入、利润基本都是前30名,和总资产排名的偏差基本在2名之内,券商评级基本也在AA或者A左右。因此我们先把握总资产规模排名,然后再细看其他指标。券商总资产规模层级分布(数据来源:东财choice_公司财报版,非协会版)从总资产表现来说,各大券商也完美地提现了马太效应,整体来说可以分为5个梯度。1.唯一的头部券商:中信证券坐拥超过万亿的总资产,而且净资产,收入,利润都是行业NO.1,且和第二名的差距也不断拉大。中信证券在2005年陆续收购了万通证券、金通证券,其中万通证券前身就是青岛证券,金通证券则是浙江的地方龙头券商。目前中信证券不仅规模为第一,其经纪业务、投行业务、资管业务、自营业务也没有短板,均领先于行业。2.铁三角:华泰、海通、国泰君安目前这三家券商的实力伯仲之间,不过整体来说,还是华泰更有优势,也是目前公认的券业老二。作为业内互联网化最彻底的券商,至今仍然保持着很强的上升活力。华泰证券的崛起,可以对标天弘基金,两者都是通过互联网转型而从不入流企业而弯道超车的典型案例。互联网转型是一件很难的事情,会涉及很多利益纠纷,相比于技术难度,更需要的是领导的魄力和眼力,感兴趣的可以去看看华泰的崛起史。这里多说一句,目前易观统计的券商app的月活数据,华泰为700多万,遥遥领先于第二名的国泰君安证券(400多万)和第三名的平安证券(390多万)。国泰君安和海通证券都是上海老牌券商,而作为“沪上三屌丝”之一的申万宏源就有点悲催了,慢慢已经被甩到第三梯队去了。3.追赶者:中金、招商、广发、申万、银河、中信建投、国信、东方总资产规模在3000亿到5000亿之间,都是相对老牌且在全国范围内都有绝对知名度的券商,尤其是中金公司和招商证券,都是极具有历史代表性券商。中金公司是中国内地第一家中外合资的投资银行,而招商证券是百年招商局旗下金融企业。4.地方实力派:光大、平安、安信、兴业、中泰上述券商都是在地方有着绝对影响力的,在全国都有一定知名度的券商。5.其他券商这些券商虽然规模不大,但是其中某些券商在有些细分领域做的很优秀,比如天风证券的研究所,华宝证券的量化和金融产品研究团队,德邦证券的科技投入等等。二、券商特色分析每家券商都有其优势业务,券商业务总的来说可以分为4个部分:经纪业务、投行业务、资管业务和自营业务。投行业务说白了就是帮助上市公司上市,然后从中赚取服务费。空中达人、五星级酒店、和公司老总谈笑风生,无非就是为了争取单子。具体的工作内容可以分为承揽、承做和承销。经纪业务就是给股民提供股票交易中介服务,衍生的经纪业务还包含投资顾问服务、基金电销服务和两融服务等。资管业务是目前券商在着力开展的业务,资管业务可以简单对标下基金公司,有投资决策团队(生成资管方案),资管产品经理、资管机构营销,分别承担了生成资管产品、管理资管产品和资管产品机构营销的角色。自营业务说白了就是券商拿着自有资金去投资以获得利润,投资标的可以是股票、债券、商品期货、基金等,当然少部分券商也会开展股权投资。总的来说是券商自营会以债券和股票为主要标的,毕竟公司资金量这么大,求稳是第一位的。基于2020年财报,也做了各大业务的券商实力分布图,前十中,各家券商明显有业务强势的地方。总的来说,中信证券毫无疑问地取得四个第一,不愧为行业老大。中金公司投行业务位居第2位,与其“投行贵族”的称号匹配,中信建投投行业务业内也有口皆碑,其收入列行业第3;华泰证券、中金公司和海通证券的投资实力则一向为业内称道,其自营收入也排名行业分别为第2和4位。券商业绩排名(数据来源:东财choice)三、求职建议基于上述分析,我们对券商的行业排名基本有了相对清晰的认识。有人说了,那我求职的时候是不是一定要冲最牛叉的券商去呢。其实不然,券商求职首先要考虑的是工作内容,其次才是券商实力。比如华宝证券的规模不大,但它的量化和金融产品研究做的很好,华宝智投和华宝红宝书在业内很有知名度,对相关的从业人员也是极大的加分项。所以说岗位比券商知名度更重要。因此我结合数年工作经历和所思所想,将券商岗位分成了3大类,这也是我认为最有钱途的三大类岗位。3.1投资类岗位一说起投资类岗位,大家第一时间想到的就是研究所。其实不然,证券投资类岗位在各个部门都有,只是不像研究所那么集中而已。就像一说起电子工程,大家会想到清华大学电子工程系,其实东南大学的电子工程系也很强。至少有4个岗位是涉及投资的,那就是证券自营部门、证券资管投研、经纪事业部下属的财顾部门的买方投研岗位和研究所。大家在求职的过程中都可以关注下,未必只把经历放在研究所。至于如何准备这些岗位,我想基本的财务知识、经济学知识和投资学知识是必须的,基本的证书也需要准备。最好是从实习留用开始,总的来说这些岗位社招基本是要有相关经验的。3.2泛投资类岗位:泛投资类岗位指的是投资岗位的外围,一般来说,投资团队会生成投资决策,然后有产品经理把它包装为一款金融产品,然后由产品营销团队把它们推向消费者。所以金融产品经理和金融产品营销是典型的泛投资类岗位,这里想推荐一个金融产品经理岗,是一个性价比蛮不错,且知道的人也不多的岗位,详细可以参见下面这篇文章:3.3科技赋能投资类岗位金融和科技的结合,至少走过了3个阶段,互联网金融、金融科技和数字化金融三个阶段。所以证券有很多科技赋能投资类的岗位也是很有前景的。总的来说可以分为两类:1)科技赋能投资决策:比如量入投资、多因子开发、智能投资决策工具等;2)科技赋能投资营销:比如智慧投顾平台、基金数智化运营等。四、附录数据上述数据主要来源于东方财富Choice数据通过对这些公司2020年财务报告的合并整理,现将相关数据图表附上。最后,如果文章对你有帮助,希望你能双击点赞收藏关注。原创不易,欢迎大家认可,更多金融券商、财富管理、金融分析及数字化运营,推荐阅读:什么是投资银行?什么是证券公司?什么是证券公司投行部? - 黄简单的回答 - 知乎 https://www.zhihu.com/answer/1939497076券商向财富管理转型,你们怎么看? - 黄简单的回答 - 知乎 https://www.zhihu.com/answer/1930185348金融到底是什么?金融行业的人到底有没有技能可言?哪些岗位才真正称得上金融行业? - 黄简单的回答 - 知乎 https://www.zhihu.com/answer/1927446343附表1:总资产排名附表2:净资产排名附表3:营业收入排名附表4:净利润排名附表5:业务实力排名附表6:证券评级编辑于 2022-09-21 10:53赞同 176150 条评论分享收藏喜欢收起非凡实习生内推券商实行/会所实习 关注【PS:想进券商实习的,可以私聊我】 中国证券业协会昨日发布对2016上半年度126家证券公司经营数据(未经审计)及业务情况的统计排名,共计25项指标,涉及企业规模、经营绩效、风险管理和客户基础等方面内容,现为您呈现各家公司的排名情况(指标有合并、筛选)。1总资产 总资产方面,126家证券公司今年上半年合计5.75万亿元,较2015年末下降约10.34%,超过千亿规模的依然有15家。相比上期,29家公司的排名没有变化,包括排名前13位的中信证券、海通证券、广发证券、国泰君安和华泰证券等。 排名上升的有38家,其中变化较大的有上升16位的华金证券(97到81),上升13位的华信证券(114到101),上升12位的东方财富证券(79到67)和上升11位的天风证券(48到39)。排名下降的有58家,包括下降10位的南京证券(36到46)等。 数据来源:中国证券业协会、东方财富Choice数据2净资产 净资产方面,126家证券公司今年上半年合计1.46万亿元,较2015年末微升0.70%,仅中信证券规模超过千亿元,海通证券由去年1011亿元下降至976亿元,超过百亿元净资产的有38家,较上期多出一家。 共15家公司的排名没有变化,包括排名前6位的中信证券、海通证券、国泰君安、华泰证券、广发证券和银河证券。排名上升的有30家,幅度变化较大的有东方财富证券(96到58)和华信证券(117到84)。排名下降的有80家,掉落最大的是开源证券(87到95)。 数据来源:中国证券业协会、东方财富Choice数据3营业收入 营业收入方面,受到市场人气低迷和行情下行因素的影响,126家证券公司今年上半年合计实现1570.79亿元,没有一家证券公司半年度收入超过百亿元,超过10亿元的共40家,另有8家证券公司或券商资管收入不及1亿元。 7家公司的排名没有变化,包括排名前2位的中信证券和国泰君安。排名上升的有55家,其中上升30位以上的有3家,分别是广发资管(81到44),华泰资管(85到51)和上海证券(45到12)。排名下降的有64家,变动最多的是东海证券(33到61)和恒泰证券(36到64)。 数据来源:中国证券业协会、东方财富Choice数据4净利润 净利润方面,126家证券公司今年上半年合计实现624.72亿元,排名前三的中信证券、国泰君安和海通证券均超过30亿元,10亿元以上的证券公司共18家,另有7家券商出现半年度亏损的情况。 9家公司的排名没有变化。排名上升的有56家,其中比较突出的有东方花旗(109到69),上海证券(50到11),招商资管(87到48),广发资管(70到34)和华泰联合证券(83到49)。排名下降的有61家,其中降幅最大的是恒泰证券(33到99)和民生证券(51到116)。 数据来源:中国证券业协会、东方财富Choice数据5净资本 净资本是衡量证券公司资本充足和资产流动性状况的一个综合性监管指标,是证券公司净资产中流动性较高、可快速变现的部分,它表明证券公司可随时用于变现以满足支付需要的资金数额,体现净资产的质量。 126家证券公司中,17家的排名没有变化,排名前6位的依然是中信证券、海通证券、国泰君安、广发证券、银河证券和华泰证券。排名较2015年末上升的有36家,其中东方财富证券表现抢眼,排名飙升46位,从99位到53位。排名下降的有73家,变动较大的有北京高华(72到88),国都证券(31到44),万和证券(90到103),九州证券(81到93)和大同证券(96到108)。 数据来源:中国证券业协会、东方财富Choice数据6杠杆率 自去年6月“股灾”发生以来,各家证券公司都不同程度地降低杠杆比率,目前仍有五家公司杠杆率超过4倍,分别是东方证券、东北证券、东莞证券、华龙证券和宏信证券。与去年末相比,财富证券、太平洋证券、兴业证券、联储证券、上海证券和东方财富证券等公司的去杠杆程度达到30%以上。 数据来源:中国证券业协会、东方财富Choice数据7客户资金余额 牛市的结束以及三次“股灾”的接踵而至,令证券公司客户资金余额亦呈现下降态势。今年上半年94家券商(合并口径)总计客户资金余额1.74万亿元,较去年末的2.05万亿元下滑约15.23%。仅国泰君安和中信证券在该指标中继续维持在千亿元之上,申万宏源、华泰证券、银河证券和广发证券均从千亿元水平跌落。 排名方面,共有31家证券公司名次上升,其中天风证券(80到64)和东方财富证券(64到52)较为显著。 数据来源:中国证券业协会、东方财富Choice数据8经纪业务 上半年证券公司(合并口径)经纪业务净收入合计559.76亿元,国泰君安以超过30亿元的收入居首位、中信证券、银河证券、申万宏源和国信证券排名2-5位,共15家券商半年度收入超过10亿元。 数据来源:中国证券业协会、东方财富Choice数据9资管业务 资产管理委托资金方面,中信证券以1.55万亿元的管理规模遥遥领先其余证券公司和券商资管,高出第二名的华泰资管逾7000亿元,而排名末尾的红塔证券规模仅8亿元。 然而,资产管理业务净收入上,中信证券屈居第二,国泰君安资管以11.59亿元的成绩在2016上半年登上榜首,仅这两家公司净收入超过了10亿元。所有券商合计资管业务净收入134.34亿元。 不过,在受托管理资金的创收比率上,国泰君安资管0.178%的数字也只能排到第18位,中原证券、东兴证券和北京高华的比率排在前3位,创收率均超过0.38%。 数据来源:中国证券业协会、东方财富Choice数据10承销保荐业务 在该业务上,中信证券、中信建投和国泰君安的实力要明显强于其余券商,它们的半年度净收入均超过了12亿元,97家证券公司合计实现承销保荐业务净收入241.16亿元。 数据来源:中国证券业协会、东方财富Choice数据11财务顾问业务 此项业务方面,99家证券公司合计实现净收入71.43亿元,中信证券以近8.8亿元的绝对优势领跑榜单,共有22家券商半年度收入超过1亿元。 在财务顾问业务的并购重组分项中,广发证券、海通证券、西南证券和华泰联合证券的收入超过了1.8亿元,位列前四。其中,海通证券、华泰联合该分项对财务顾问业务的贡献率超过80%;另外,国开证券、海际证券、华金证券和万和证券的贡献率也达到该水平之上。 数据来源:中国证券业协会、东方财富Choice数据12投资咨询业务 开展投资咨询业务并取得收入的证券公司共83家,2016上半年合计实现23.33亿元,其中平安证券和中信证券分别以4.29亿元和3.62亿元排名前两位,它们的收入相加占总体比重可达到约34%。另外,招商证券、海通证券和国金证券的业务收入也超过1亿元。 数据来源:中国证券业协会、东方财富Choice数据13融资类业务 近百家证券公司2016上半年实现融资类业务利息收入490.37亿元,其中融资融券业务贡献367.81亿元,占比73.8%。排名上,海通证券和中信证券以超过30亿元的融资类利息收入居于前2,共14家证券公司的该项收入在10亿元以上。 融资融券业务方面,银河证券、海通证券、广发证券、中信证券和国泰君安的收入超过20亿元,相互差距十分微小,竞争颇为激烈。各家券商融资融券业务利息收入占融资类业务的平均比重为74.05%。编辑于 2016-12-28 14:07赞同 67941 条评论分享收藏喜欢
2022券商经营数据前40强排名 - 知乎
2022券商经营数据前40强排名 - 知乎首发于唐僧不老的行业资讯分享切换模式写文章登录/注册2022券商经营数据前40强排名猎头-唐僧不老10年以上经验的猎头,擅长金融、制造、能源。采集2022年三季度数据,供职场的朋友或者找机会的朋友们参考,希望有助哦。一、按照营业收入排名序号 券商名称 营收 (亿元) 1 中信证券 498.21 2 中国银河 272.78 3 国泰君安 267.15 4 华泰证券 236.18 5 中信建投证券 227.03 6 中金公司 193.93 7 海通证券 189.38 8 申万宏源 180.57 9 广发证券 175.15 10 招商证券 152.98 11 国信证券 133.04 12 东方证券 120.26 13 浙商证券 115.84 14 光大证券 89.23 15 东吴证券 87.18 16 中泰证券 74.17 17 兴业证券 72.21 18 方正证券 59.05 19 西部证券 43.65 20 长江证券 41.12 21 国金证券 40.74 22 东北证券 39.67 23 国元证券 38.64 24 财通证券 35.45 25 山西证券 30.40 26 东兴证券 28.03 27 国海证券 28.02 28 长城证券 27.19 29 华西证券 25.36 30 华安证券 24.01 31 中银证券 22.55 32 国联证券 20.55 33 第一创业 19.12 34 天风证券 18.27 35 南京证券 15.30 36 中原证券 14.48 37 财达证券 14.35 38 西南证券 11.95 39 华林证券 10.27 40 太平洋 10.01二、按照净利润排名序号 券商名称 净利润 (亿元) 1 中信证券 165.68 2 国泰君安 84.28 3 华泰证券 78.21 4 中国银河 64.40 5 中信建投证券 64.37 6 招商证券 62.80 7 海通证券 60.75 8 中金公司 60.12 9 广发证券 52.34 10 国信证券 47.62 11 申万宏源 42.79 12 光大证券 34.06 13 东方证券 20.02 14 方正证券 19.41 15 兴业证券 17.81 16 东吴证券 12.36 17 国元证券 11.60 18 浙商证券 11.56 19 财通证券 10.79 20 华安证券 9.57 21 长江证券 9.56 22 中泰证券 9.28 23 国金证券 8.23 24 中银证券 7.66 25 国联证券 6.44 26 长城证券 5.67 27 东兴证券 5.47 28 南京证券 5.36 29 西部证券 4.97 30 华林证券 4.37 31 山西证券 3.77 32 财达证券 3.74 33 华西证券 3.60 34 第一创业 3.41 35 国海证券 3.01 36 东北证券 2.75 37 西南证券 2.27 38 中原证券 1.02 39 天风证券 0.52 40 红塔证券 0.25三、投行业务规模排名序号 券商名称 净收入(亿元)1 中信证券 62.71 2 中金公司 46.57 3 中信建投证券 45.66 4 海通证券 37.57 5 国泰君安 30.73 6 华泰证券 29.05 7 申万宏源 13.84 8 国金证券 13.79 9 东方证券 13.72 10 国信证券 13.52 11 招商证券 10.90 12 光大证券 10.26 13 东兴证券 8.64 14 东吴证券 8.44 15 中泰证券 7.46 16 兴业证券 7.43 17 天风证券 7.39 18 国元证券 632 19 浙商证券 5.21 20 中国银河 5.14 21 广发证券 4.42 22 国联证券 4.24 23 长江证券 4.17 24 长城证券 3.80 25 财通证券 3.39 26 方正证券 3.37 27 山西证券 2.72 28 财达证券 2.45 29 南京证券 1.90 30 第一创业 1.88 31 中原证券 1.86 32 西部证券 1.79 33 华西证券 1.72 34 西南证券 1.51 35 国海证券 1.28 36 华安证券 1.19 37 东北证券 1.07 38 华林证券 0.93 39 中银证券 0.72 40 太平洋 0.69四、按照资管业务规模排名序号 资管业务 净收入(亿元) 1 中信证券 80.83 2 广发证券 66.78 3 华泰证券 25.97 4 东方证券 20.54 5 海通证券 16.88 6 光大证券 12.24 7 财通证券 10.55 8 中金公司 10.51 9 申万宏源 9.72 10 国泰君安 9.36 11 天风证券 8.49 12 第一创业 7.43 13 中信建投证券 7.31 14 招商证券 6.31 15 中银证券 5.66 16 中泰证券 4.14 17 中国银河 3.48 18 华安证券 3.46 19 浙商证券 3.35 20 东北证券 2.80 21 国信证券 2.30 22 方正证券 1.97 23 东吴证券 1.76 24 东兴证券 1.53 25 长江证券 1.51 26 国海证券 1.38 27 国联证券 1.33 28 兴业证券 1.08 29 国金证券 1.05 30 太平洋 0.93 31 华西证券 0.86 32 国元证券 0.70 33 长城证券 0.56 34 山西证券 0.56 35 西部证券 0.41 36 红塔证券 0.37 37 财达证券 0.35 38 中原证券 0.34 39 华林证券 0.28 40 南京证券 0.24备注:1、本文素材、数据来源于互联网公开渠道,转载数据版权归原作者或机构所有,若涉及版权问题,请联系我们删除;2、旨在为求职的朋友们提供公司选择的参考,不做商业用途。3、本知乎号所发布的内容仅作分享,不代自身平台的观点和立场。我是唐僧不老,专注金融和互联网行业的猎头,9年专职猎头经验,服务北京、上海、成都地区,垂直赛道聚焦金融科技、信贷、(Vc/Pe)、智慧城市、电商领域。发布于 2022-11-21 21:42・IP 属地四川券商资管券商职场赞同 374 条评论分享喜欢收藏申请转载文章被以下专栏收录唐僧不老的行业资讯分享关注行业资讯,职场更有选
2023新财富最佳分析师榜单揭晓:新出炉6位白金分析师,长江、广发成大赢家_牛市点线面_澎湃新闻-The Paper
新财富最佳分析师榜单揭晓:新出炉6位白金分析师,长江、广发成大赢家_牛市点线面_澎湃新闻-The Paper下载客户端登录无障碍+12023新财富最佳分析师榜单揭晓:新出炉6位白金分析师,长江、广发成大赢家澎湃新闻高级记者 田忠方2023-12-06 11:34来源:澎湃新闻 ∙ 牛市点线面 >字号12月5日,被誉为“券商界奥斯卡”的2023第二十一届新财富最佳分析师评选结果正式出炉。其中,宏观经济研究领域最佳分析师由广发证券郭磊研究小组获得;浙商证券李超、华创证券张瑜、国盛证券熊园、天风证券宋雪涛等研究小组分列其后。策略研究领域,最佳分析师榜首为天风证券刘晨明研究小组。此后依次是长江证券包承超、申万宏源证券王胜、广发证券戴康、兴业证券张启尧等研究小组。固收研究领域,华泰证券张继强继续稳坐榜首,从2019年至今,已蝉联五届第一名。金融工程领域,兴业证券郑兆磊研究小组排名第一。澎湃新闻记者统计显示,此次新财富公布的包括宏观经济、策略研究、固定收益研究、金融工程、银行等在内30个研究领域,长江证券和广发证券成为大赢家,合计均上榜20次,双双位居头名。兴业证券紧随其后,合计上榜14次。天风证券上榜13次,申万宏源证券则上榜10次。国盛证券、海通证券则均上榜9次。值得关注的是,在今年的新财富最佳分析师评选结束后,又出现了1位新财富双钻石分析师、2位新财富钻石分析师,以及6位新财富白金分析师。其中,继国盛证券的杨涛后,申万宏源证券的周海晨,成为新财富史上第二位双钻石分析师。2010年至2013年,周海晨在造纸印刷领域获得第一名;2015年至2018年,是轻工制造领域第一名;2019年至2023年,是轻工和纺织服装第一名。根据评选规则,累计获得13届新财富最佳分析师第一名,将获评双钻石分析师。同时,在今年的新财富最佳分析师评选中,兴业证券张忆东和广发证券郭鹏,成为新财富钻石分析师。根据评选规则,累计10届“新财富最佳分析师”第一名的分析师,将获颁“新财富钻石分析师”荣誉奖项。2011年、2013年和2014年,张忆东三次获得策略研究第一名;2017至2018年是港股策略研究第一名;2019年至2021年获得港股及海外市场研究第一名;2022年和2023年是海外市场研究第一名。2014年郭鹏获得煤炭开采第一名后,在2015年至2023年,郭鹏连续九年获得环保第一名。目前,新财富共有4位钻石分析师。2019年,国盛证券的杨涛成为新财富最佳分析师评选史上首位钻石分析师。2020年,申万宏源证券的周海晨成为新财富第二位钻石分析师。2021年,长江证券王鹤涛成为新财富第三位钻石分析师。2024年,浙商证券邱冠华成为新财富第四位钻石分析师。此外,在今年的新财富最佳分析师评选结束后,还出现了6位新财富白金分析师。分别是广发证券的郭磊、乐加栋、许兴军;海通证券孙婷;长江证券陈佳;华创证券董广阳。根据评选规则,累计7届“新财富最佳分析师”第一名的分析师,将获颁“新财富白金分析师”荣誉奖项。2017年至2023年,郭磊是宏观经济研究领域的七连冠。乐加栋、许兴军、孙婷、陈佳分别在房地产、电子、非银金融、农林牧渔七次夺魁。2015年至2017年、2019年和2021年至2023年,董广阳在食品饮料研究领域均是头名。2003年,新财富推出中国本土第一份市场化分析师排名——“新财富最佳分析师评选”,每年,由公募基金、大中型保险机构、大中型私募机构等A股主流机构投资者组成的投票群体,票选出他们当年度最认可的证券分析师。截至2023年,新财富最佳分析师评选已21年。据悉,自首届新财富最佳分析师评选举办至今,共有超2万位分析师参评,其中近2000位成为“最佳分析师”(剔除重复获奖者)。2023年,共有来自近50家证券公司的1000余位分析师/销售报名参评。同时,共有超1800家机构提交投票资格申请信息,最终来自900余家机构的机构投资者获得投票资格。包括全部140余家公募基金、全部30家保险资产管理公司,以及QFII/RQFII/海外投资机构、银行/银行理财子公司、大中型私募基金等,投票人管理的资产规模合计超90万亿元。 责任编辑:孙扶图片编辑:李晶昀校对:张艳澎湃新闻报料:021-962866澎湃新闻,未经授权不得转载+1收藏我要举报#新财富分析师#券商#研究所#长江证券#广发证券查看更多查看更多开始答题扫码下载澎湃新闻客户端Android版iPhone版iPad版关于澎湃加入澎湃联系我们广告合作法律声明隐私政策澎湃矩阵澎湃新闻微博澎湃新闻公众号澎湃新闻抖音号IP SHANGHAISIXTH TONE新闻报料报料热线: 021-962866报料邮箱: news@thepaper.cn沪ICP备14003370号沪公网安备31010602000299号互联网新闻信息服务许可证:31120170006增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116© 2014-2024 上海东方报业有限公最新排名来了!43家上市券商业绩出炉,16家净利3位数增长!自营收入大反攻,一季度大赚464亿|券商_新浪财经_新浪网
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最新排名来了!43家上市券商业绩出炉,16家净利3位数增长!自营收入大反攻,一季度大赚464亿
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2023年05月01日 07:36
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43家上市券商一季报披露收官。随着4月最后一个工作日落幕,43家上市券商一季报业绩全部浮出水面。数据显示,上市券商全部实现盈利,其中8家扭亏为盈,另有多达16家上市券商归母净利润相比去年同期翻倍增长,比如太平洋证券、长江证券归母净利润同比增长均超过15倍。券商业绩暴增主要因为投资业务拉动。据券商中国记者统计,43家上市券商一季度自营收入合计大赚464.01亿元,而去年同期亏损。由于此前多数上市券商披露一季报,4月28日券商指数应声大涨2.14%,其中华西证券领涨,收涨9.81%;山西证券、天风证券涨逾5%。展望二季度,多家卖方表示预计券商行业盈利与估值双击,看好各项业务景气度回暖。多家中小券商一季度业绩翻倍受市场环境回暖影响,上市券商今年一季度业绩普遍实现“开门红”,超过九成企业实现正增长。具体来看,营收方面,中信证券仍是业内唯一一家营收规模逾百亿的券商,今年一季度153.48亿元,同比小幅增长不到1%。国泰君安继续保持第二,营业收入92.88亿元,同比增长13.97%。华泰证券排在第三,营收89.93亿元,同比增长24.14%。浙商证券今年一季度闯进“前十俱乐部”,该券商以49.31亿元排在第十,同比增长57.37%。值得注意的是,营收前十排行榜中无一深圳券商,当地两家大型券商双双跌出营收前十,招商证券以47.58亿元排第11位,国信证券以41.63亿元排第14位。净利润方面,中信证券一季度归属母公司股东净利润为54.17亿元,同比增长3.6%,稳坐第一。华泰证券与国泰君安归母净利润分别以32.45亿元、30.41亿元排在第2、第3位。第4位至第10位的券商竞争十分激烈,归母净利润业绩差距较小,集中在20亿-25亿之间。今年业绩表现另一看点在于,共有8家上市券商一季度归母净利润实现“扭亏为盈”,分别为天风证券、国元证券、长城证券、华西证券、东北证券、西部证券、西南证券、红塔证券,上述券商今年一季度归母净润依次为5.47亿元、5.20亿元、4.51亿元、4.02亿元、3.73亿元、3.58亿元、2.26亿元、2.25亿元。此外,多达16家上市券商实现归母净利润翻倍增长。其中,长江证券、太平洋均同比增长逾15倍。东兴证券、东方证券归母净利润分别同比增长6倍、5倍。国海证券、国金证券、东吴证券、中泰证券、兴业证券均同比增长3倍以上。自营贡献业绩弹性证券公司普遍实现“深蹲跳”的原因主要因为自营业务的改善。这与今年市场环境升温有密切关系,Wind数据显示,今年一季度上证综指涨8%以上,创业板指涨逾7%。券商中国记者以“投资收益-对联营企业和合营企业的投资收益+公允价值变动净收益”口径来计算自营业务,43家上市券商一季度自营收入合计大赚464.01亿元,而去年同期合计亏损19.49亿元。其中,共有22家券商一季度自营业务扭亏为盈。这当中有6家券商因自营业务高增而实现归母净利润扭亏。此外,西部证券、天风证券、国信证券、国泰君安的自营业务收入均同比大增10倍以上。相较来看,证券行业的经纪业务和投行业务一季度表现都并不理想,成为业绩拖累。根据券商中国记者统计,43家上市券商“代理买卖证券业务净收入”合计为251.99亿元,同比减少16.71%。有95%的上市券商在经纪业务上均出现下滑。“证券承销业务净收入”方面,43家券商一季度合计收入105.20亿元,同比减少24.67%,只有不到四成券商实现正增长。二季度财富管理和投行或业绩改善由于部分券商在4月27日前已披露业绩靓丽的一季报,券商近日迎来一季报行情。4月28日券商股大幅上涨。当天券商指数上涨2.14%。其中一季度扭亏为盈的华西证券领涨,盘中一度涨停,当天收涨9.81%。银河证券亦上涨9%以上。同日,山西证券、天风证券涨逾5%。财通证券和红塔证券上涨逾4%。展望未来,多名券商分析师表示看好券商二季度业绩表现。其中前述提到的财富管理业务和投行业务或有所改善。申万非银分析师许旖珊表示,券商投资业务是一季度业绩高增长的关键,今年二季度起关注财富管理(经纪/代销/资管)及两融业务的环比改善。许旖珊还从估值上分析,现券商板块2023年动态PB估值约1.14倍,静态PB位于近五年13.6%分位数;未来看好行业盈利与估值双击。华创证券非银分析师徐康谈到,今年四月受益于主要经济数据发布,经济修复确定性提升,券商板块各项业务景气度明显回暖。证券经纪业务方面,4月至今股基日均成交额回升至1.15万亿元。财富管理业务方面,考虑到3至4月市场景气度持续回升,基金净申购规模可能持续增长。投行业务上,4月至今IPO主承销规模回升至491亿元,主承销规模持续回暖,不过相较于去年4月834亿元仍有一定差距。自营业务方面,参考中证股票型基金指数和债券型基金指数的上涨情况,推测券商方向性自营业务有望持续修复。在徐康看来,券商板块各项业务景气度大多有明显回复,同比、较年初均有显著增长。考虑到经济基本面持续修复,居民资金持续入市,若市场行情回暖持续,看好二季度券商业绩同比修复。
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